摘要: 万达体育预计于7月26日正式登陆纳斯达克，股票代码为“WGS”，发行价于12-15美元之间，承销商: 摩根士丹利、德银、花旗、海通国际、中金、中信里昂、法国兴业银行、加拿大帝国商业银行、路通、老虎证券。

IPO 简介

目前在老虎证券 已开通独家打新万达体育的通道, 注册后即可参与打新。

• 价格区间: $12.00-$15.00
• 最低申购数量: 100股
• 最低申购金额: $1800
• 预计申购时间: 7.15 – 7.25
• 发行规模: 3333万 ADS
• 上市时间: 7月26号
• 承销商: 摩根士丹利、德银、花旗、海通国际、中金、中信里昂、法国兴业银行、加拿大帝国商业银行、路通、老虎证券

据悉，万达体育此次IPO发行区间设定为12美元至15美元，普通股总数为1.99亿股，最高募资金额达5.75亿美元。发行完成后，大股东万达体育传媒将获得65.02%的股份，并拥有88.15%的投票权。

世界最大的体育赛事、媒体和营销平台之一，拥有铁人三项、摇滚马拉松、Cape Epic山地自行车赛等体育IP和盈方等商业品牌。2016年至2018年，公司收入分别为8.77亿、9.55亿和11.29亿欧元。

据观点地产新媒体了解，万达体育此次IPO的核心资产为以12亿美元收购的盈方体育、6.5亿美元收购的世界铁人三项公司。

资料显示，万达体育从2016至2018年的营收分别为8.77亿、9.55亿和11.29亿欧元。2019年第一季度，万达体育营收为2.45亿欧元。在2016-2018年间，万达体育毛利润分别为2.77亿、3.31亿和3.65亿欧元，毛利率为31.6%、34.6%和32.4%。

财务方面，万达体育在2018年的负债总额18.92亿欧元，总资产为18.83亿欧元，资产负债率超过100%。在2019年第一季度，负债总额和总资产分别为17.02亿欧元和20.28亿欧元，资产负债率改善为83.93%。

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